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Zwei kurze Segmente wurden zu einem Film zusammengefügt. Im ersten Segment, Wenn´s keine Musikanten gäbe, wird eine kurze anekdotische Handlung über zwei junge Musiker aus zwei rivalisierenden Bands erzählt. Beide jungen Männer möchten lieber ein Motorradrennen ansehen, anstatt mit ihrer Band aufzutreten. Am Ende entschließen sie sich dazu, sich vom Konzert wegzuschleichen, das auf einem sehr wichtigen Blasmusikfestival stattfindet und als Höhepunkt in der Karriere der Band betrachtet wird. Die beiden jungen Männer schauen sich stattdessen das Rennen an.  

Beide Musiker, der Trompeter Blumental und der Posaunist  Vlada, werden für diesen “Verrat” aus der Band geschmissen. Sie nutzen allerdings ihre Chance und schaffen es bald wieder zu spielen – in der jeweiligen Band des Rivalen – da diese offensichtlich nach neuen Musikern sucht, die die Gefeuerten ersetzen sollen. Am Ende haben beide Musiker nur die Plätze getauscht.

Das zweite Segment mit dem Namen Wettbewerb ist eine fiktiver Dokumentarfilm über das Vorsingen bei einem sehr berühmten tschechoslowakischen Theater der sechziger Jahre namens Semafor (die Ampel). Die einfache Geschichte präsentiert eine junge Fußpflegerin, die von ihrer Arbeit abgelöst werden will, um zum Vorsingen zu gehen. Sie tut so, als ob sie eingeladen wäre, um am Vorsingen teilnehmen zu können.

Die junge halbprofessionelle Sängerin Vera kommt ebenfalls zum Vorsingen. Trotz ihres Könnens leidet sie an Lampenfieber und ist nicht in der Lage eine einzige Note zu singen. Die junge Fußpflegerin singt zwar vor, aber ihr Gesang ist armselig und lächerlich. Nachdem sie zurück zur Arbeit kommt, wird sie beschuldigt, gelogen zu haben.

Die Produzenten der Barrandov Studios, Herr Sebor und Herr Bor, fanden das Material vom Vorsingen so interessant, dass sie sich entschlossen, Forman eine weitere Chance für einen zweiten Kurzfilm zu geben, damit diese zwei Segmente zusammen als ein Kinofilm gezeigt werden könnten.

Beide Filme erscheinen authentisch wie ein wirklicher Dokumentarfilm, obwohl sie zum Teil inszeniert sind. Die gezeigten Charaktere sind wirkliche, normale Leute, sie sprechen und verhalten sich ganz natürlich, was manchmal lächerlich und lustig wirkt, aber auch sehr berührend ist. Die Geschichte der beiden Filme reflektiert das Gefühl der Generation der sechziger Jahre – einer ziellosen Jugend, die gefangen ist in der autoritären Gesellschaft ihrer Eltern.

• „Wir hatten gerade begonnen, eine Dokumentation über das Semafortheater zu machen. Das Theater war ein Riesenerfolg in Prag. Wir gingen im Gebäude hin und her und drehten, was so alles vor sich ging. Das Theater suchte gerade eine neue Sängerin. Die Macht eines Mikrofons faszinierte mich. Diese Mädchen traten während des Vorsingens davor, als ob es ein Zauberstab wäre, der ihnen Schönheit und eine wunderbare Stimme geben könnte. Gewöhnliche und dumme Mädchen stolzierten herum und gaben an, diejenigen ohne irgendein musikalisches Gehör schrien sich die Seele aus dem Leib und die Schüchternen, die an Lampenfieber litten, litten umso mehr, als sie die Bemerkungen der Jury hörten. Die Atmosphäre war zuweilen sehr unangenehm. Junge Frauen enthüllten ihre Ambitionen so schamlos, dass es mir peinlich war. Das war der Moment als ich mich entschloss, einen Film über ein Vorsingen zu machen, bei dem ich mich nicht schämen müsste und das mein Publikum zwingen würde, sich diese grausame Vorführung mit anzusehen. “
• Über die Besetzung von Vera Kresadlova (die zukünftige zweite Ehefrau von Milos Forman): „Schließlich kam ein Mädchentrio und begann, Locomotion zu singen. Von einer konnte ich meine Augen nicht lösen – eine große Dunkelhaarige mit geschürzten Lippen. Ich fand ihre Telefonnummer und fragte sie, ob sie in meinem Film mitspielen wolle. Sie sagte, wir müssten erst darüber reden. Wir trafen uns in einem Café. Sie sah umwerfend aus, aber sie machte klar, dass sie sich trotz ihres Alters (sie war damals gerade erst 18) nicht vorführen lassen werde. Sie akzeptierte ruhig mein Angebot und ich konnte sehen, dass sie überredet werden wollte. Ich tat mein Bestes und sie willigte schließlich ein, aber unter der Bedingung, dass ihre ganze Band im Film dabei sein würde. Vera regelte wirklich die Besetzung für den Film, und obwohl das Ganze zwar fiktiv war, schaffte sie es anschließend wirklich, eine Sängerin am Semafortheater zu werden. Langsam aber sicher gab sie meinen Einladungen nach, wir fingen an, miteinander auszugehen und nach einiger Zeit zog sie bei mir ein.“