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Il dittico cinematografico è composto da due cortometraggi. Il primo episodio, Kdyby ty muziky nebyly, narra la vicenda   di  due giovani musicisti facenti parte di due orchestre d’ottoni. Entrambi i ragazzi vogliono, l’uno indipendentemente dall’altro, assistere a una  gara motociclistica, decidendo alla fine di scappare dal festival Kmochuv Kolin, che per le loro orchestre significava l’apice della stagione,  per andare a vedere la gara di motociclismo.

Il trombettista Blumental e il trombonista Vlada vengono licenziati dalle loro orchestre a causa del loro “tradimento”. Di conseguenza s’ingegnano nel domandare un posto nella rispettiva  orchestra concorrente, che a sua volta cerca un sostituto per il posto lasciato vacante, cosicché arrivano a scambiarsi giusto i loro posti.

Il secondo film con il titolo Audition (Concorso) è una registrazione di un casting fittizio per il ruolo di cantante per il teatro Semafor, che negli anni sessanta era all’apice della popolarità in Cecoslovacchia. Una storia semplice si sviluppa attorno a una giovane professionista di pedicure, che chiede al suo direttore un giorno libero, inventandosi la scusa di dover presenziare a un processo. In realtà però partecipa al concorso del teatro Semafor.

All’audizione si presenta anche una cantante semi-professionista che però viene presa dal panico di fronte al microfono e non riesce a far uscire alcun suono. La giovane estetista esegue la sua prestazione, però il posto non le viene concesso e in più al lavoro scoprono che ha mentito.

Gli autori hanno presentato il materiale, ripreso durante il concorso simulato al teatro Semafor, allo studio cinematografico di Barrandov, al duo di produttori Sebor-Bor, i quali  l’hanno considerato talmente interessante che hanno deciso di concedere a Forman la possibilità di girare  un altro cortometraggio per poi poter presentarli insieme  attraverso una distribuzione cinematografica classica, come lungometraggio.

Entrambe le pellicole danno un’impressione autentica di documentario puro, anche se sono parzialmente recitati. Presentano sullo schermo delle persone vere, gente comune, che parla un linguaggio semplice, si comporta in una maniera un po’ grezza, ed è allo stesso tempo commovente e ridicola. Le trame di entrambi gli episodi rispecchiano la sensazione  della gioventù cecoslovacca dell’epoca, d’essere rinchiusa in una società di genitori autoritari.

• „Ci siamo messi a lavorare su una specie di documentario muto sul teatro Semafor, che stava diventando famoso a Praga. Ci recavamo nell’edificio e registravamo la sua vita. In quel periodo il Semafor aveva organizzato un concorso per una cantante. Era incredibile, quanto potere avesse un microfono. Le ragazze si avvicinavano come se fosse una bacchetta magica, che conceda loro una voce stupenda rendendole più belle. Comuni paesane prive di ogni grazia si strusciavano sul microfono e saltellavano freneticamente, ragazze sorde musicalmente urlavano al microfono a pieni polmoni, e poi le poverine   imbarazzate si facevano dilaniare dalla critica in pubblico. Durante il concorso c’erano dei momenti dove ci si sentiva proprio a disagio. Le giovani si denudavano sino a raggiungere il fondo del loro ambizioso ego e il loro narcisismo era a volte così spudorato che ci si vergognava a osservarle. Mi son deciso a fare un film sul concorso, che non mi vergognerei a guardare costringendo anche gli spettatori a farlo, per assistere a questo crudele spettacolo con me sino alla sua penosa conclusione.“
• Sull’impiego di Vera Kresadlova (la futura seconda moglie di Milos Forman): „Sul palco è salito un trio femminile ed ha eseguito una versione appetibile di Locomotion. Non riuscivo a togliere gli occhi da una delle tre, una ragazza alta, dai capelli neri e le labbra carnose. Sono riuscito a procurarmi il suo numero del telefono e chiamarla, proponendole di recitare nel mio film. Mi rispose che avremmo dovuto prima parlarne. Ci siamo incontrati in una caffetteria. Stava benissimo, ma nonostante fosse solamente diciottenne, dava l’impressione di non essere una persona che poteva essere abbindolata. La mia proposta fu accolta con freddezza ed era chiaro che era venuta senza molta convinzione . Così le feci scoppiare la testa finché non fu finalmente d’accordo, però sotto la condizione di prendere tutto il suo gruppo. Vera alla fine recitò veramente in quel film e anche se il concorso era  fittizio, ottenne comunque un posto al Semafor dove recitò e cantò per tanti anni. Dopo un po’ di tempo, addirittura smise di respingere le mie proposte d’amore, iniziammo a stare insieme e infine  si trasferì a casa mia.“