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Le film réunit deux moyens métrages. Le premier, Ah, s'il n'y avait pas ces guinguettes, raconte une anecdote sur deux musiciens jouant chacun dans une fanfare. Chacun d'eux rêve de son côté d'assister à une course de motos et tous deux décident, pour pouvoir s'y rendre, de manquer le festival des fanfares Kolín de Kmoch qui pourtant représente pour leurs ensembles respectifs le sommet de la saison.

Les deux musiciens, le trompettiste Blumental et le tromboniste Vlada, considérés par leurs ensembles comme des « traîtres », sont donc virés. Mais ils se débrouillent en se présentant à l'ensemble concurrent qui cherche justement un remplaçant pour le musicien congédié. Ils réussissent ainsi à intégrer l'ensemble rival en ne faisant qu'interchanger leurs postes.

Le deuxième moyen métrage, L'Auditiondécrit un casting fictif de chanteuses pour le théâtre pragois Semafor qui, dans les années 1960, était au sommet de sa popularité. L'histoire est simple : une jeune pédicure demande un jour de congé à son chef, prétextant de devoir se présenter au tribunal. En réalité, elle se rend à l'audition au théâtre Semafor.

On y trouve également Věra, une chanteuse semi-professionnelle qui est saisie de panique devant le micro et perd complètement sa voix. La jeune pédicure réussit à chanter, mais n'est pas choisie. De plus, son mensonge au travail a fini par se savoir.

Les auteurs ont présenté les rushs de l'audition aux producteurs des studios de cinéma Barrandov (équipe de création Šebor – Bor) qui les ont trouvés tellement intéressants qu'ils ont décidé de donner à Forman la possibilité de tourner une deuxième partie pour que l'ensemble puisse sortir en salles en long métrage.

Les deux films donnent une authentique impression d'être tournés comme des  documentaires bien qu'il soient partiellement joués. Ils mettent en scène de vraies personnes, parfaitement ordinaires, parlant d'une façon maladroite. Ces personnes sont naturelles, parfois émouvantes, mais aussi quelquefois ridicules. L'histoire générale des deux films reflète le sentiment de la jeunesse de l'époque, enfermée, sans issue, dans la société autoritaire de leurs parents.

• « Nous entreprîmes le tournage d'une sorte de documentaire muet sur un cabaret voué à la musique pop et qui venait de s'ouvrir à Prague, où il était vite devenu le dernier endroit à la mode. Il s'appelait le Semafor, et ses deux protagonistes, Jiri Suchy et Jiri Slitr, étaient des amis de longue date. Comme ils nous permettaient de circuler librement dans l'établissement, nous filmions, jour après jour, tout ce qu'il se passait. Ce que j'y vis de plus étonnant fut une audition organisée pour recruter des chanteuses. J'étais sidéré par l'effet qu'un simple micro pouvait produire sur ces filles. Ce gros pied métallique agissait sur elles comme une baguette magique capable de leur donner la voix et la beauté qui leur faisaient défaut. Le dernier des petits laiderons à peine sorti de l'adolescence se transformait en une vamp effrontée, celle qui chantait faux se mettait à glapir à pleine voix, celle que paralysait la plus maladive des timidités abandonnait toute retenue pour se livrer sans défense à la curiosité d'un public impitoyable. Cela en devenait, par moments, pénible à regarder. Les jeunes femmes qui s'exhibaient ainsi, poussées par une ambition frénétique, nous révélaient les traits les plus intimes de leur personnalité, et ce qu'on apercevait était parfois si malsain, si narcissique, qu'on était tenté de détourner les yeux. Je décidai de filmer une séance d'auditions sans jamais détourner les yeux. Mon documentaire offrirait un regard sans concession sur ce cruel phénomène, et je le présenterais pour ce qu'il était. »
• À propos de l'attribution du rôle à Věra Křesadlová (future deuxième épouse de Milos Forman) : « Trois filles montèrent sur scène, annoncèrent une chanson intraduisible en tchèque et se lancèrent dans une interprétation endiablée de The Loco-Motion. Je ne pouvais pas détacher mes yeux de la grande fille brune, une beauté aux lèvres boudeuses, qui semblait être leader du groupe. Je me lançai à sa recherche et lui proposai, au téléphone, de faire un essai pour le film, mais elle me dit qu'elle voulait d'abord en discuter. Rendez‑vous fut pris dans un café. Elle était ravissante, mais tout juste âgée de dix‑huit ans, et n'avait peur de rien. Ma proposition ne l'enthousiasmait pas, mais elle ne demandait qu'à se laisser convaincre. Elle finit par dire que oui, elle le ferait, à une condition : qu'elle ne soit pas seule à figurer dans le film, mais accompagnée des deux autres filles de son groupe. Věra joua dans le film et, grâce à notre simulacre d'audition, décrocha un solide contrat au Semafor, où elle se produisit pendant de longues années. Elle finit aussi, peu à peu, par répondre à mes avances, devint ma petite amie et, plus tard, vint vivre avec moi dans mon appartement. »